A pénzügyi tervezés egy szerelem, de ezen belül a szakterületem a tőke piac, vagyis a befektetések, vagyonfelhalmozás és vagyonmegőrzés. A legtöbb tervezői feladattal erről a területről keresnek meg a különböző élethelyzetben, életkorban és jövedelemmel rendelkező emberek. Emellett publikálok, blogot írok, vlogot készítek és előadásokat tartok. Folyamatosan képzem magam, hogy naprakészen tudjak jelen lenni a közös munka során.
Nálam a pénzügyi tanácsadás első lépése, hogy felmérem az ügyfelem pénzügyi helyzetét. Ehhez szorosan kapcsolódik a kockázati profil elemzése és a portfólió teljes körű áttekintése. Ezek azért szükségesek feltétlenül, hogy a pénzügyi tervek valóban a jövőbeli célok érdekében legyenek tervezve, és ne legyen lehetőségünk semmilyen lényeges tényező felett elsiklani. Ennek megtörténte után jöhet a pénzügyi elemzés. Ez az elemzés egyben egy terv is, amely átfogó képet mutat a jelenlegi pénzügyi helyzetről, pénzügyi célokról és a célok eléréséhez meghatározott stratégiáról.
Ügyfeleim olyan személyek, akik szeretnék jó kezekben tudni a jövőjüket pénzügyi szempontból. Akkor tudunk igazán jól együtt dolgozni, ha teljesen őszinte a viszonyunk, és a legapróbb részletekig megismerhetem a megbízóm pénzügyi helyzetét és céljait.
Mivel fontosnak tartom a munkám során a folyamatos tájékoztatást és a rendszeres egyeztetést, ezért nálam nincsenek tabunak számító témák – nyíltan beszélek a kockázatokról és a költségekről is.
Szakterületem a befektetési piac, amelyben minden nap dolgozom, publikálok, és folytonosan képzem magam, hogy a lehető legnaprakészebben tudjak jelen lenni a közös munka során.
Ha úgy érzi, végre eljött az ideje, hogy maximális irányítást szerezzen a jelenlegi pénzügyi helyzete felett, és szeretné megtudni, hogy hogyan érje el pénzügyi céljait , akkor jelentkezzen hozzám pénzügyi tanácsadásra!
